Dịch vụ của Chúng tôi

Lập kế hoạch & Khai Thuế

• Khai thuế Cá nhân: Khai báo thuế chính xác cho cá nhân và gia đình, tối đa hóa các khoản tín dụng và khấu trừ.
• Khai thuế Doanh nghiệp: Dịch vụ khai thuế toàn diện dành cho doanh nghiệp nhỏ, LLC, S-Corp và cá nhân tự kinh doanh.
• Lập kế hoạch Thuế Chiến lược: Lập kế hoạch thuế chủ động để giảm thiểu hợp lý nghĩa vụ thuế và tối ưu hóa cấu trúc doanh nghiệp.
• Giải quyết Vấn đề Thuế: Hỗ trợ và đại diện giải quyết các vấn đề thuế phức tạp và các yêu cầu thanh tra từ IRS.

Quản lý Dòng tiền & Thu nhập

Tư vấn chiến lược để tối ưu hóa dòng tiền trước thuế và sau thuế trong suốt thời gian làm việc và khi nghỉ hưu. Chúng tôi cung cấp các giải pháp giảm nợ ngắn/dài hạn, lập kế hoạch ngân sách, tối ưu hóa phúc lợi nhân viên và ra quyết định chiến lược về An sinh Xã hội và lương hưu.

Tài trợ Mục tiêu & Chuyển đổi Cuộc sống

Các chiến lược tài chính được thiết kế riêng để giúp bạn đạt được các cột mốc quan trọng—bao gồm quỹ giáo dục, mua nhà, khởi nghiệp và nghỉ hưu. Chúng tôi là điểm tựa tài chính đáng tin cậy, điều chỉnh chiến lược của bạn qua các sự kiện cuộc sống quan trọng như kết hôn, làm cha mẹ, hoặc thay đổi nghề nghiệp.

Giải pháp Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ toàn diện được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ, tích lũy tiền mặt miễn thuế và đóng vai trò như đòn bẩy tài chính để bảo vệ tài sản gia đình bạn.

Lập kế hoạch Hưu trí

• 401(k) & Kế hoạch Đủ điều kiện: Thiết lập và tối ưu hóa kế hoạch do nhà tài trợ.
• IRA, Roth IRA & SEP-IRA: Tài khoản hưu trí có lợi thế thuế được điều chỉnh theo mức thu nhập và cấu trúc doanh nghiệp của bạn.
• Annuity: Giải pháp thu nhập trọn đời được cấu trúc để cung cấp dòng tiền ổn định trong suốt thời gian nghỉ hưu.

Y tế & Bảo hiểm Sức khỏe

• Medicare: Hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
• Obamacare / Covered CA: Hỗ trợ lựa chọn gói bảo hiểm y tế cá nhân và gia đình, tối ưu hóa trợ cấp.
• Nha khoa & Thị lực: Các gói bảo hiểm bổ sung để bảo vệ sức khỏe toàn diện cho gia đình.

Hoạch định Di sản & Thừa kế

Cấu trúc di sản chiến lược (bao gồm Living Trust) để tránh probate, tối ưu hóa thuế di sản và đảm bảo chuyển giao tài sản suôn sẻ, riêng tư cho các thế hệ tương lai.

Chiến lược Premium Finance

Chiến lược đòn bẩy cho khách hàng có tài sản ròng cao, sử dụng tài chính ngân hàng để tài trợ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ quy mô lớn. Bảo vệ thanh khoản, tối ưu hóa hiệu quả thuế và thiết lập bảo tồn di sản đáng kể mà không bị giam vốn lưu động.